2026 年 6 月，电解液赛道签约潮下行业格局大揭秘

供应链安全成核心诉求

处于新能源汽车以及储能需求不断攀升的时候, 头部的电池厂现正在快速地锁定极为关键的原材料供应, 6月7日, 宁德时代跟新宙邦签了三年期电解液长协, 6月8日, 宁德时代跟永太科技再次订立三年期电解液长协, 两者合计锁单量达到77万吨, 楚能新能源在6月1日, 跟天赐材料对协议进行了修订, 把最低供应规模提升到101万吨以上, 此类动作表明行业正步入深度绑定时期, 供应链安全就此成为企业竞争里面关键的要点。

近一年来, 行业公开披露的电解液长单总量已超400万吨了, 证券时报记者了解到这一情况, 合作期限最远到2030年底。华中地区有一位电解液厂商人士透露说, 下游需求正持续放量, 特别是储能领域订单大增, 未来几年行业景气度仍然有望延续下去。电池厂集中将产能锁定, 其核心目的就是确保原材料能稳定供应, 从而应对潜在的市场波动。

价格波动推动长协协定

去年四季度起往后, 六氟磷酸锂等电解液所需材料价格方面呈现出显著得较大幅度波动状况, 这给电池生产厂家带来成本管控带来较为显著沉重压力。借助签订长期协议方式, 企业能够进行强化整体于市场中议价能力, 促使并有效稳定中长期采购成本。上述提及电解液生产商相关人士表明指出, 从本质特征角度来看, 此轮电池生产厂家锁定订单锁定得是更处于上游位置得原料, 手中掌握拥有稳定原料供应渠道得企业更加受到市场众人积极追捧。

拿天赐材料来说, 它的六氟磷酸锂每年产能折固能达到11万吨, 基本上达成了核心原材料自己供应。新宙邦是借助战略投资江西石磊氟材料公司, 从而绑定了六氟磷酸锂的产能, 自动供应的比例处在50%至70%的范围。国轩高科有相关负责人向记者讲出, 长期协议综合成交价格比现货散单通常要低5%至15%, 这样就为国轩高科这类电池厂提供了相当可观的成本方面的优势。

宁德时代多元化布局

一哥之称的动力电池宁德时代, 没跟一哥之称的电解液天赐材料签长单, 而是挑了体量小些的新宙邦以及永太科技开展合作, 如此策略展现了其多元化供应链进行布局的意图, 前述电解液厂商里的人士讲, 宁德时代的电解液供应商超过十余家呢,在经过充分竞争后, 采购成本被进一步压低了。

要知道, 在永太科技的长协里头, 宁德时代下单的前提在于按照规定数量, 并且供货价格得有市场竞争力。这种绑定策略, 不但保障了供应, 还借由多家供应商的竞争机制把成本做到了最优化。行业分析师还指出, 当下景气度正往上走, 各个大厂商全都喜欢去建立多元化的客户体系, 主动地分散风险。

两极分化加剧行业洗牌

跟着系列长单落地的情况, 电解液行业里的两极分化正变得越发严重起来。头部企业靠着规模及成本方面优势的缘故, 收获订单持续不断, 开工率处在高位状态。部分企业甚至得依赖新产能持续不断朝着高走, 才能够跟得上订单交付的节奏。可是, 把目光看向整个行业, 电解液整体供应依旧是过剩的, 平均产能利用率仅仅六成刚出头的状况。

腰部以及尾部的厂商所处的境地并非是乐观的状态。上述提及的电解液厂商人士坦言, 当下原材料的价格呈现出向上行进的态势, 然而加工费却展现出下降的趋向。中小厂商一旦没有低价的库存作为基础支撑, 那就仅仅只能艰难地维系着盈亏达到平衡的状态, 其中部分厂商甚至出现了亏损的情况。这样的一种格局正促使着行业进行洗牌, 那些不具备竞争力的企业将会被一步步地淘汰掉。

一体化与成本管控成关键

在多数接受访问的人士的观点里, 电解液这个行业正在告别那种粗放类型的大宗品相互竞争的模式形态从而迈入基于成本管控、定制化的研发、稳定的供货作为核心内容的精细化发展的阶段时期。电解液作为对于电池性能有着影响作用的关键主要材料, 在电芯各项成本里所占的比重达到百分之十以上, 供应商的成本管控的能力是电池厂在考虑因素之中极其重要的首要关注的因素。

天赐材料已成功打通了由六氟磷酸锂、添加剂等构成的上游产业链条 , 预计到2028年底其六氟磷酸锂年化产能折固方面会达到超出27万吨 的状态。近几年来 , 该公司朝碳酸锂加工以及锂矿资源环节作了进一步向上的延伸 , 深度践行一体化战略。在长协中有着话语权的新宙邦和永太科技 ，也是借助类似路径来提升竞争力的。

技术协同与产能出海并进

除却降低成本外, 头部企业去获取溢价、将自身从中摆脱于同质化竞争而出的关键途径, 就正是作为重要倚仗、不可或缺的技术协同了, 当下游应用种类丰富精细至多种多样各具不同场景时, 电解液成品就相应地展现出显著的、高度的个性定制特征, 由单纯的买卖交易变为联合起来开展研发与攻关协作, 在研发开端就深度地协同合作, 这样一来, 就更有利于将新产品更新频率降低, 并且稳稳地锁定长期的客户来源了。

产能这方面, 处于电芯厂全球化布局加快的这种背景状况之下, 电解液厂商借助产能向海外出去达成本地化配套成为行业的一种趋势、潮流, 新宙邦波兰的生产基地在2023年已经投产了, 当下正在推进波兰二期、中东、美国这类海外项目, 瑞泰新材波兰工厂的产品销售和生产逐渐走高, 马来西亚建设工厂的工作也在按顺序推进着, 这些行为、举措给行业未来的发展注入了新的动力、力量。

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