扎克伯格否认算力过剩！Meta自研芯片Iris拟9月启动量产，算力两年翻倍！

【扎克伯格否认算力过剩，扎克自研Meta自研AI芯片Iris拟9月启动量产】

AI算力产业链释放重磅积极信号。伯格据财联社报道，否认翻倍针对市场关于“算力过剩”的算力算力担忧，Meta首席执行官马克·扎克伯格近日在接受采访时明确予以否认。过剩他表示：“我不知道业内有谁会觉得自己的芯片算力太多”，并强调Meta目前正充分利用手头所有算力资源。拟月

与此同时，启动Meta正加速推进其自研AI芯片战略。量产两年内部备忘录显示，扎克自研Meta计划于今年9月正式启动自研AI芯片“Iris”的伯格量产工作。该芯片属于Meta自研MTIA（Meta训练与推理加速）第四代芯片研发项目，否认翻倍由博通参与联合设计，算力算力台积电负责代工生产。过剩值得注意的芯片是，Iris芯片仅耗时六周便完成缺陷测试且未发现重大瑕疵，量产进度大幅超出市场预期。

在算力基础设施建设方面，备忘录披露了Meta的宏大规划：预计2026年落地总规模达7吉瓦的算力基础设施，并在2027年将其翻倍至14吉瓦。为保障这一扩张计划，Meta今年在AI基础设施领域的投入预计最高可达1450亿美元。此外，Meta已与三星电子（存储芯片）、闪迪（闪存存储）及住友电工（光纤通信设备）签署长期供货协议，以稳固供应链安全。

【华为发起国内首个NPO光互连MSA，光通信产业迎来标准里程碑】

据“华为计算”公众号消息，7月9日，华为联合中国移动研究院、京东云、百度等20余家产业链伙伴，共同启动OPEN NPO项目，并发起国内首个NPO（近封装光学）光互连MSA（多源协议）。此举旨在推动构建开放、统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术的创新与产业协同。

业内人士分析指出，随着大模型训练及超大规模智算集群的快速发展，高带宽、低时延、低功耗的互连网络已成为释放AI算力的关键基础。传统可插拔光模块在高密度算力场景下面临功耗高、集成度不足等瓶颈，而NPO技术凭借超低功耗、超低时延及高密度集成等优势，正成为下一代高速光互连的重要技术方向。

据研究机构Dataintelo数据预测，全球NPO市场估值将在2025年达到38亿美元，并于2034年增长至186亿美元。该项目的技术规范首版预计将于2026年第三季度发布，并计划在2027年上半年推动NPO技术实现规模化商用。

【三只ETF定位清晰，一键布局AI产业链】

随着AI产业链从算力底层到光互联技术的全面升级，云计算与算力板块的配置价值日益凸显。以下三只ETF定位清晰，各有侧重，为投资者提供布局AI产业链的有效工具：

• 云计算ETF招商（159890）
  该基金跟踪中证云计算与大数据主题指数，重点配置服务器、数据中心、云服务及AI算力基础设施龙头，被视为AI产业链“卖铲人”的核心工具。其标的指数中AI算力含量占比47%，AI应用含量占比34%，全面覆盖算力基建与AI应用落地双主线。

• 创业板人工智能ETF招商（159243）
  该基金聚焦AI全产业链，其中光模块含量超过57%，重点布局新易盛、中际旭创、天孚通信等行业龙头。在AI算力硬件爆发阶段，该基金具备较高的弹性表现。

• 软件ETF招商（159899）
  该基金跟踪中证全指软件指数，覆盖AI Infra、云计算、网络安全等AI下游应用领域，汇集科大讯飞、金山办公、同花顺等软件龙头，主要受益于AI应用商业化的加速进程。

分析人士指出，Meta算力翻倍、自研AI芯片量产以及华为NPO标准的发布形成三重共振，标志着AI产业链从算力基础设施到光互联技术正经历全面升级。上述三只ETF定位清晰、各有侧重，是借道布局AI产业链的有效工具。

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