A股突变，一则利好，创新药全线拉升，涨停潮来了

6月29日上午，突变A股市场呈现分化走势。则利涨停截至午盘，好创沪指微涨0.17%，新药科创综指上涨0.36%，全线而深证成指与创业板指分别下跌1.21%和1.28%。拉升

盘面亮点：
* 创新药/CRO爆发：板块全线拉升，突变CRO概念飙涨7%，则利涨停引发个股“涨停潮”。好创
* 消费板块反弹：酒类、新药软饮料、全线食品等震荡上行，拉升生猪养殖板块持续活跃。突变
* 领跌板块：PCB、则利涨停玻璃基板概念板块走弱，好创培育钻石、稀土等板块下挫。
* 市场情绪：全市场超1900只个股上涨。

港股同步走强
上午港股市场表现强劲，恒生科技指数半日大涨3.41%，恒生生物科技指数飙升7%，恒生指数上涨近2%。
* 医药股：药明康德、百济神州等头部企业涨超5%。
* 科技巨头：阿里巴巴大涨近6%，美团、百度集团均涨超7%。

创新药板块爆发，个股掀“涨停潮”

受政策利好驱动，A股及港股医药板块上午集体爆发，创新药与CRO概念领涨市场。

个股表现

• 20cm涨停：佰仁医疗、万邦医药、广生堂、舒泰神等。
• 涨停个股：海思科、凯莱英、科伦药业、双鹭药业、亚太药业、新华制药、太极集团、康缘药业、太龙药业等。
• 头部企业大涨：百济神州涨超10%，百利天恒涨12%，恒瑞医药涨超8%，药明康德涨6%。

核心利好消息

国家医保局于6月29日公示2026年目录初审结果：
* 通过数量：557个药品通过基本医保药品目录初审，54个药品通过商保创新药目录初审。
* 新药占比高：申报品种中新药居多，五年内获批新通用名药品达343个。
* 官方解读：体现了我国医药行业蓬勃发展，新药上市数量持续增加，企业参与积极性高。

机构观点

• 国金证券：中国创新药板块基本面持续改善，估值处于底部，配置价值凸显。随着临床管线全球竞争力提升及医保/商保政策倾斜，创新药企有望进入业绩收获期。
• 渤海证券：多家药企开启股份回购，释放价值低估信号，看好行业筑底修复机遇及国产创新药长期趋势。

消费股大反弹，白酒与养殖板块活跃

早盘消费板块出现明显修复，白酒、食品饮料等概念股飘红。

白酒板块

• 贵州茅台：涨超3%。
• 其他个股：百润股份涨停，酒鬼酒、迎驾贡酒、重庆啤酒等跟涨。

利好支撑：
* 渠道库存优化：飞天茅台批价稳定，反映渠道调整成效。
* 618数据亮眼：京东酒类销售同比增长25%，茅台、五粮液等头部品牌增长15%-45%，价格体系健康，未现暴跌乱象。

其他消费与养殖

• 食品饮料：东鹏饮料大涨9%，乖宝宠物、巴比食品涨超5%。

• 生猪养殖：板块再度走高。巨星农牧涨停，牧原股份涨6%，神农集团、东瑞股份涨幅明显。
• 行业动向：多家养殖企业已设置新的产能调减指标，部分企业淘汰时限前置，供需格局有望改善。

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