午后，全线暴跌！美伊谈判，最新消息

亚太股市今日午后遭遇全线抛售，午后A股主要指数大幅下挫，全线市场情绪显著降温。暴跌

A股：科技股领跌，美伊资金避险情绪升温

截至收盘，谈判A股主要指数普遍走低，最新跌幅显著：
* 上证综指：跌超2%
* 深成指：跌超3%
* 创业板指：跌近6%
* 科创50指数：跌超7%

市场数据概览：
* 成交额：沪深两市成交额为3.45万亿元，消息较上一交易日缩量2095亿元。午后
* 个股表现：全市场超3100只个股下跌，全线赚钱效应极差。暴跌

板块分化明显：
* 活跃/走强板块：人形机器人概念表现活跃，美伊有色金属板块走强，谈判创新药概念逆势拉升。最新
* 调整/下跌板块：
* 半导体设备：持续调整，消息北方华创、午后金海通跌停。
* 算力硬件：集体下挫，东山精密、兆易创新、光迅科技跌停。

亚太其他市场：日韩重挫，三星市值蒸发

• 日本：日经225指数收跌2.47%，报68733.15点。
• 权重股：铠侠大跌13.47%，爱德万测试大跌9.95%，东京电子下跌7.44%。
• 韩国：KOSPI指数收跌7.89%，报7648.09点，创下6月11日以来新低。
• 权重股：三星电子下跌9.06%，SK海力士股价暴跌14.57%，总市值跌破1万亿美元，单日损失约1700亿美元。

大跌主因解析：Meta云业务计划引发算力过剩担忧

市场分析普遍认为，今日股市大跌的核心诱因是昨晚Meta（原Facebook母公司）释放的信号。据彭博社援引知情人士透露，Meta正在制定一项全新的云业务计划，旨在向外部客户直接出售计算资源。

这一消息导致市场担忧：
1. 算力过剩：巨头入局可能加剧算力供给。
2. 资本开支预期下调：其他大厂可能因此减少算力投资，导致相关产业链投资逻辑发生根本性变化。

券商观点：Meta举动非行业衰退信号

尽管市场恐慌，但有券商指出，Meta此举并不意味着整个行业放弃基础模型研发或投资放缓：
* 云服务必要性：北美四大云服务提供商（CSP）中，仅Meta尚未形成成熟的云服务体系，无法根据自身与市场需求合理调配算力。
* 投资逻辑未变：云服务的发展并不等同于基础模型研发的停滞。即便在基础模型领域相对弱势的微软和亚马逊，仍保持着高速的资本支出（Capex）增长。
* 健康循环：更好的现金流循环将带来更健康的资本支出结构，长期利好行业。

花旗上调日股目标：牛市未结束

值得注意的是，花旗银行在7月1日发布的日本股票策略报告中，对日本股市持乐观态度：
* 目标上调：策略师Ryota Sakagami维持TOPIX目标位4500点，将日经225指数目标大幅上调至90000点。
* 对比此前：这一目标远高于6月2日研报中“年底前突破70000点”及高点估算72000点的判断。
* 支撑逻辑：
1. 企业提价能力增强。
2. 利润率改善。
3. ROE（净资产收益率）上行。
4. 全球流动性继续为日股估值重塑提供条件。
* 注：支撑逻辑不仅限于货币宽松，更在于基本面改善。

外交动态：美伊谈判取得积极进展

在金融市场动荡之际，地缘政治方面传来缓和信号。

• 消息来源：新华社、央视新闻。
• 最新进展：
• 斡旋方卡塔尔和巴基斯坦于7月1日晚在多哈分别与美国和伊朗谈判代表举行会晤。
• 双方围绕落实美伊谅解备忘录的相关议题进行了深入讨论，并取得“积极进展”。
• 各方同意在未来一段时间内继续保持谈判，并尽快确定下一轮会谈时间。
• 后续安排：下一轮会谈预计将在伊朗前最高领袖哈梅内伊葬礼仪式结束后尽快举行。

本文源自：期货日报

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