苹果没吃上的蛋糕，杭州公司先切上了

出品｜虎嗅商业消费组
作者｜周月明
编辑｜苗正卿
题图｜Rokid

这是苹果虎嗅WAIC“追踪Token商业新范式”系列文章第[09]期。

眼球经济最残酷的没吃真相在于：它从不急于掏空你的钱包，而是上的上先彻底接管你的目光。

过去二十年，蛋糕互联网最成功的杭州商业模式几乎都遵循同一套逻辑：让人低头，锁定屏幕，公司然后将注意力切割为广告、先切交易、苹果内容和数据。没吃

而在AI时代，上的上眼球经济的蛋糕下一个核心入口，正隐藏在眼镜的杭州镜片背后。

近两年，公司AI眼镜赛道的先切升温速度远超市场预期。

据Omdia统计，苹果2025年全球AI眼镜出货量达870万副，同比增长232%；预计2026年全球出货量将突破1500万副，增幅至少为72%。调研机构SAG预测，2026年该赛道市场规模将从12亿美元激增至56亿美元。

资本市场的反应更为迅猛。据不完全统计，2025年国内智能眼镜赛道融资轮次多达23轮，资本投入超过40亿元。

在这场热潮中，杭州公司乐奇Rokid备受瞩目。

Rokid成立于2014年，创始人兼CEO Misa曾任阿里巴巴M工作室负责人（阿里早期最神秘的AI技术探索部门之一）。公司起步于陪伴机器人和智能音箱，2018年回归AR/AI眼镜主线。目前，Rokid与曦望Sunrise、地卫二等八家杭州科创企业并称为“杭州八骏”。

据Omdia数据，2025年Rokid AI眼镜全球市场份额达3.9%，位列全品类全球第二、中国品牌第一；在“带显示功能的AI眼镜”这一细分赛道，Rokid更是位居全球榜首。

除Rokid外，AI眼镜赛道的玩家密度正飞速上升。

战局已从初创公司迅速扩展至互联网巨头、手机厂商与XR厂商。

国际层面，Meta、谷歌、三星、苹果悉数入场；国内层面，已有超过30家厂商涌入。2026年初的CES展会上，50多家AI眼镜企业争相亮相。

尽管赛道年轻，但路径分野已愈发清晰。

第一条路是以Meta雷朋眼镜为代表的“眼镜+”路线。产品首先是一副时尚眼镜，随后叠加语音、拍照、AI问答等功能，竞争焦点集中在品牌调性、时尚设计和社交属性上。

Meta凭借此路线一度占据全球85.2%的份额，增速高达281.3%。小米、百度、阿里旗下的千问AI眼镜也沿此逻辑跟进。

第二条路是AI原生终端路线。产品从诞生之初即为AI交互设计，眼镜仅是这套系统的物理外壳，竞争焦点在于操作系统、开放生态和交互标准的定义权。

Rokid押注的是第二条路：全栈自研YodaOS（即AIOS，AI眼镜操作系统），构建面向全行业开放的生态，试图复刻当年苹果iOS定义智能手机标准的逻辑。

眼球经济的入口将演变为何种形态？下一代人机交互的入口权归谁所有？答案或许就藏在这两条路径的分野之中。

Rokid的真正野心

出发点的南辕北辙，直接决定了产品形态与商业想象力的天花板。

“Meta做Ray-Ban时，并非为AI准备，而是为社交准备，为了拍摄和分享。”乐奇Rokid创始人兼CEO Misa告诉虎嗅。

许多人误以为AI眼镜始于Meta，但其本质是先打造一副时尚的社交眼镜，再在传统形态上增加摄像头、麦克风、芯片和AI问答等配件。

在这种逻辑下，商业模式可能沦为硬件配件生意，一副“更聪明的眼镜”或许就是其商业天花板。

“Rokid从第一天起，目标就是为AI准备的，外形恰好长成眼镜的样子。我们将其定义为下一代的人机交互平台。”Misa表示。

他认为，若目标是AI，眼镜就不能仅是挂在脸上的摄像头或耳机，其系统架构内核必须从一开始就为承载AI能力奠定基础。

换言之，Rokid争夺的是下一代信息入口的定义权。这家杭州公司真正要做的生意，是标准和系统的生意。

回顾Rokid的关键策略，均折射出其出发点：

1. 重点打造带显示的AI眼镜：呈现更多信息。
2. 走开放生态路线：向尽可能多的开发者和平台开放，使AI眼镜真正承载人机交互平台的定位。

其6月底发布的AIUI交互框架和名为YodaOS的AIOS操作系统，再次彰显了Rokid在这条路上的野心。

所谓AIUI和AIOS，旨在解决两个核心问题：

• AIUI：在眼镜终端上，信息应以何种方式组织、呈现和调用？
• AIOS：当不再沿用手机的底层逻辑，App不再是核心单位时，操作系统该如何重新分配资源？

在智能手机时代，App是信息载体，人机交互建立在图标、页面和手指点击之上。手机OS的设计大量服务于触摸、动画、图形绘制和应用切换。

但眼镜不是手机。人无法在眼前排列一排App图标，也不应在眼镜中反复“打开”和“退出”应用。

“AI眼镜更自然的交互载体，应该是对话流和意识流。”Misa指出。

在他看来，过去的AI眼镜交互是割裂的。用户与AI一问一答，文字在镜片上堆叠，无法承接复杂交互。无论AI助手多聪明，仍需通过打开一个个App完成任务，只是将“手指点按”替换为“语音指挥”，本质仍是移动互联网逻辑的延伸。

“这是GUI时代最后的倔强。”Misa说道。（GUI：Graphical User Interface，图形用户界面）

Rokid试图通过AIUI和AIOS打破传统系统层与应用层的界限，让AI贯穿整个系统。用户的一句话即可让系统直接调用对应服务节点，自动完成并呈现，彻底去除App这一中间环节。

“OS与App的边界消失了，OS与Agent是一体的。”Misa对虎嗅说。

Misa举例说明：

• 用户问“杭州今天天气怎么样”，系统调用AI生成内容能力展示天气预报趋势图；
• 接着问“附近有什么吃的”，自动抓取“当前位置”；
• 再问“怎么过去”，导航界面自然接入。

在AIUI框架下：

• 问阿里巴巴或腾讯股票，眼镜直接呈现K线图；
• 问球赛，弹出可交互的赛程卡；
• 问营养，弹出营养分析饼状图。

信息呈现不再局限于密密麻麻的文字，而是更适合眼镜界面的视觉效果。

Rokid认为，未来AI眼镜的核心算力将消耗在意图识别、上下文计算、AI调度和信息组织上。

在AIUI和AIOS框架下，开发者无需仅靠代码或低代码形式，也可通过文字描述来创建智能体和AIUI应用。据悉，Rokid生态内使用自然语言开发的非程序员比例已超过一半。

“这两套框架背后，是接近一年的高强度研发。”Misa透露。

其底层逻辑意味着，Rokid不能简单修改安卓框架，而需从系统层重做生命周期管理、上下文管理和算力分配。Misa将此过程形容为“从内核开始重启”。

从这些策略中，不难窥见Rokid的巨大野心：

它想复刻的不是某一款苹果硬件，而是苹果定义移动时代交互标准的能力。

“标准才是核心壁垒，这就像DOS时代和Windows时代的差别。”Misa强调。

在PC时代，微软用Windows定义了图形界面标准；在移动时代，苹果用iOS和App Store定义了触控交互标准。

而在AI时代，Rokid希望用AIUI和AIOS押注下一代终端标准，争夺人机交互的定义权。

Misa认为，Rokid在此环节具备先发优势：

1. 更早切入带显示AI眼镜：积累了硬件、系统、交互和供应链的完整经验。
2. 行业成熟度判断：Misa判断，行业上下游需在2028年前后形成相对成熟的通用规格。在此之前，谁先跑通产品，谁就更有机会参与定义规格（spec）。
3. 开放生态铺垫：Rokid不押注单一模型，而是接入更多模型和平台；不仅提供自有能力，还将微信扫一扫、支付宝、高德、抖音直播等成熟服务迁移至眼镜。

Misa的逻辑是，AI眼镜生态不可能由一家公司从零构建，早期更现实的方式是将手机中成熟的服务以新交互方式迁移至眼镜。

此外，其他入局大厂内部，AI眼镜往往非唯一战场，可能导致资源分散。许多公司仍模仿Meta路线，将眼镜视为手机配件，对押注带显示AI眼镜存在战略犹豫。相较之下，Rokid聚焦单一赛道，并视其为手机的挑战者。

“手机未必会消失，但交互可能会大规模迁移至眼镜，手机退入口袋，成为通信、计算和存储中心。”Misa表示。

当然，野心背后，现实挑战重重。

首先，技术难点尚未完全攻克。

在Rokid的构想中，未来开发者不应预先开发界面，而应由AI根据场景实时生成。理想状态下，AI眼镜应越用越懂用户，掌握上下文。

但“实时”和“永久个性化”目前难以实现：

• 文字聊天可逐字输出，用户可等待；但UI代码生成需十几至二十秒，戴眼镜的用户难以忍受。
• 调用上下文意味着成本激增，云端压力、响应速度和隐私问题随之而来。

Rokid目前的策略是先让大量AIUI“预生成”，逐步逼近实时生成，并等待更优的端云协同框架以解决上下文/个性化问题。

其次，窗口期不会永远存在。

外界传言苹果可能在2026年底至2027年前后推出智能眼镜，其拥有品牌、渠道、生态和用户心智。一旦苹果入场，竞争将更为激烈。

不过Rokid持乐观态度。“苹果短期内更可能将眼镜做成升级版AirPods式的配件，而非Rokid定义的AI原生终端。”Misa判断。

更大的挑战在于，成为标准定义者远比发布新技术或新品难得多。

Rokid作为一家中国创业公司，既无华为鸿蒙的体量与品牌，也无苹果封闭生态可直接迁移。它必须一边做产品、一边教育市场、一边说服开发者和合作伙伴，才能让业界相信这套标准值得遵循。

现实挑战具体体现在：

1. 审核环节：AI开发门槛降低后，应用和界面生成量剧增，审核成为新瓶颈。Misa坦言，审核量激增是此前未预料到的问题。
2. 开发者收益系统：AIUI无传统下载概念，开发者无法依赖下载付费。Misa设想订阅、内容付费、应用内收费及未来的Token结算模式。“用户为某Agent消耗Token，开发者可从Token价值中分得一部分。”但他坦言，目前AI行业尚未建立真正的Token二级收费模式。
3. 规模问题：“纯消费端AI眼镜今天的规模还养不起大量独立开发者。”Misa表示。Rokid先通过To B场景（工业、博物馆、云服务、企业服务）和开发者大赛留住火种。待设备规模真正起来，独立开发者才可能像移动互联网早期那样涌入。

百镜大战没有想象中喧闹

AI眼镜的路径清晰度和商业想象力已有轮廓，但距大众、开发者和资本共同认可的确定图景，仍有距离。

首先，赛道热闹程度未达预期。

2026年初，行业对AI眼镜预期高涨。大模型能力下沉，手机厂商、互联网公司、消费电子创业公司均在寻找下一代终端，Meta Ray-Ban又将智能眼镜带回大众视野。按此节奏，2026年本应是新品密集发布、渠道全面开战、参数与价格内卷的一年。

“但我们尚未感受到‘百镜大战’的喧闹。”Misa坦言。

他给虎嗅算了一笔账：618期间，京东平台上Rokid销量约为第二名的五倍。Rokid卖出5000台，第二名1000台，其余所有品牌销量之和才等于Rokid一家。

“这谈不上大战，大战至少要有实力相当的对手。”Misa认为，华为、小米、阿里等玩家入场，并未形成外界想象中的市场冲击。

在他看来，在小盘子里占大头是公司的阶段性胜利，但对行业未必是好事。

一个早期品类最怕的不是没有第一名，而是只有第一名。

Misa希望看到的格局是：Rokid第一，第二名能追至其四到六成，第三名继续向上。这样行业会共同教育市场，供应链加速投入，用户也会相信这不是单一玩家的自嗨。

一旦差距过大，反而会产生质疑：这个产业到底能不能成？是否只有一家在自娱自乐？

“百镜大战”未如预期喧闹，原因有三：

1. 大厂投入力度不足：华为、小米有车，阿里有AI手机端和大模型，许多公司对这一品类重要性存疑，加之层层审批导致响应不敏捷，内部资源难以迅速倾斜。
2. 带显示AI眼镜门槛高于想象：许多公司可制造会拍照、听歌、问答的眼镜，但要将显示、光学、续航、计算、重量整合进一副长期佩戴的设备中，大部分玩家会被挡在门外。用户想要“看得见AI”的体验，厂商却面临成本、结构、功耗和供应链的连环难题，供需出现错位。
3. 缺乏让大众立刻买单的独特场景：当前AI眼镜的翻译、导航、拍摄、提词等功能，大多可被手机替代。它们有用，却未形成“非眼镜不可”的瞬间。

这也是赛道真正的风险：若AI眼镜仅是更轻、更近、更随身的AI入口，它将卷入消费电子的参数竞争。只有当它长出一个手机做不了、用户又离不开的场景，它才会从新品类变为新入口。

AI眼镜行业仍存诸多挑战

除赛道热度外，技术伦理与隐私边界，尤其是“主动智能”，也是行业重大挑战。

手机拍摄有明确动作，而眼镜的摄像头和麦克风天然贴近人的视线和对话。

若仅被动响应用户指令，争议尚小；若进入“主动智能”，问题将变得尖锐：设备何时可主动看？主动听？旁人是否知情？数据在哪里处理？

这不仅是技术问题，更是社会边界问题。

“我们今天尚未准备好回答主动智能的边界问题。”Misa坦言。

即便是正常拍照，今日亦受外界讨论，何况主动智能意味着设备可能在用户未明确发起时，便开始感知、判断和提醒。做好隐私保护，是Rokid目前注重的环节。

AI眼镜面临的另一关键挑战在物理世界。

无论AI能力多强，AI眼镜仍需解决佩戴舒适性问题，重量和续航仍是箍在每一个产品头上的紧箍咒。

在AI眼镜上每增加一个能力，都会带来功耗、发热、重量、成本和结构压力。眼镜不是手机，用户不会接受挂在脸上的重设备，也不会接受一小时没电的“先进产品”。

行业不缺单点技术突破，难的是将所有突破塞进一副眼镜。

行业称之为硬件的“不可能三角”：显示、续航、计算三者互相牵制。芯片升级，电池跟不上；显示效果提升，功耗增加；全彩体验丰富，续航和成本压力倍增。

Rokid判断，行业上下游形成相对成熟的通用规格，可能还需两到三年；若平衡更完整的能力，大节点可能是三到五年。硬件成熟需等待供应链共同推进。光学、电池等环节，非Rokid一家可独自完成。

可以看出，AI眼镜的爆发需技术、成本、供应链、生态和用户习惯同时过线。任一环节滞后，产品都将停在“尝鲜”阶段。

“行业还缺一个真正的‘切水果时刻’。”Misa类比道。

iPhone早期让人理解多点触控的，不是参数，而是《水果忍者》般的体验。它简单、直观，独属于触屏时代。用户一划，便知这不是键盘手机的延续，而是新交互时代的开始。

“今天AI眼镜尚未找到专为它独有的体验。”Misa对虎嗅说，Rokid仍在尝试。

不想让AI眼镜变成蒸馏工具

某种程度上，AI眼镜最终要回答的，可能不是硬件问题，而是“人该怎么看世界”的问题。

过去二十年，互联网最强大的商业模式均在争夺眼球。网页、App、短视频层层进化，本质是将人的目光拉向屏幕。手机是这套逻辑的顶点：人低头、盯屏、滑动，在无限刷新中交出注意力。

若AI眼镜仅将屏幕移至眼前，不做其他改变，只是将眼球经济推得更近而已。

真正有价值的方向，反而是让人少盯屏，多看世界。人的视线仍留在世界中，AI成为现实上的一层理解能力。

“我们并不想把Rokid讲成一个效率工具，AI若只是把人逼得更紧，它不过是更聪明的工头。”Misa说。

这种理念影响了产品研发和设计。

例如，Misa曾使用AI日程提醒工具，但很快删除。又如，为提升骑摩托车乐趣，他们研发了一款摩托车头盔。

Rokid试图将AI眼镜从“效率工具”叙事中拉出。在他们看来，若善用AI能让人多休息15分钟，为何不这样做？为何非得压榨多出的15分钟？

或许，AI眼镜最危险的方向，是将眼球经济进一步推进至眼前；最有价值的方向，是结束屏幕对目光的垄断。越是强大，越需克制。下一代交互入口，争夺的或许不是谁离眼睛更近，而是谁能把人的目光还给世界。

AI行业开始认真算账了。不再只看模型能力，而是看AI是否真正进入业务、产生结果、跑出回报。

这也是虎嗅想追问的：钱烧哪了？干成啥了？赚还是亏了？能复用吗？

围绕这四问，我们将深度对话AI产业链条上的重要公司，沉淀AI账本样本库；还将在7月WAIC期间推出系列直播、闭门会，与企业关键决策者共探AI生意。

详情请戳，一起见证AI时代商业落地的真实变化。

本文来自虎嗅，原文链接：https://www.huxiu.com/article/4874669.html?f=wyxwapp

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